Usar un lector de pantalla con Dinero en Excel

Contenido

• Crear un nuevo libro de Dinero en Excel

• Explorar y navegar por el libro Dinero en Excel

Crear un nuevo libro de Dinero en Excel

Inicie sesión en su suscripción de Microsoft 365 Personal o Familia para acceder a la plantilla de Dinero en Excel.

1. En la vista InicioExcel, presione la tecla Tab hasta que oiga "Más plantillas" y, después, presione Retorno. Oirá lo siguiente: "Buscar".

2. Escriba Dinero en Excel en el campo Buscar y, después, presione la tecla Tab hasta que oiga "Plantillas" y presione la barra espaciadora.

3. Presione la tecla Tab hasta que oiga "Dinero en Excel, plantilla" y presione Retorno. La plantilla se descargará en el dispositivo. Cuando haya terminado, se abrirá el nuevo libro.

4. Presione F6 hasta que oiga "Dinero en Excel " y, después, presione la tecla Tab hasta que oiga "Confiar en este complemento" y, después, presione Entrar.

5. Presione la tecla Tab hasta que oiga "Iniciar sesión" y, después, presione Entrar. Inicia sesión con tu suscripción a Microsoft 365 Personal o Familia y concede los permisos necesarios.

6. Cuando haya iniciado sesión con su suscripción de Microsoft 365 Personal o Familia, Dinero en Excel le pedirá que vincule sus cuentas financieras. Presione la tecla Tab hasta que oiga "Siguiente" y, después, presione Entrar.

7. Revise la información de privacidad que aparece ahora en el panel Dinero en Excel . Cuando termine, presione la tecla Tab hasta que oiga "Continuar" y, después, presione Entrar.

8. Presione la tecla Tab hasta que oiga "Buscar", escriba el nombre de la institución financiera y, después, presione Retorno. Para examinar los resultados de la búsqueda, presione la tecla Tab o Mayús+Tab hasta que oiga el nombre de la institución financiera y, después, presione Entrar para seleccionarlo.

9. Escriba las credenciales de inicio de sesión que usa para la institución financiera seleccionada. Presione la tecla Tab o Mayús+Tab para desplazarse entre los campos de credenciales. Cuando termine, presione la tecla Tab hasta que oiga "Enviar" y, después, presione Entrar.

   Microsoft no tendrá acceso a sus credenciales de inicio de sesión. Si su institución financiera requiere autenticación en dos fases, es posible que se le pida que elija si desea verificar con un mensaje de texto, un mensaje de correo electrónico o una llamada telefónica. Para desplazarse entre los campos de formulario, presione la tecla Tab o Mayús+Tab. Para realizar una selección, presione Retorno. Cuando reciba el código de verificación, escríbalo en el campo correspondiente y, después, presione la tecla Tab hasta que oiga "Enviar" y, después, presione Entrar.

10. Selecciona las cuentas que quieras vincular. Dinero en Excel es muy útil cuando agrega todas sus cuentas financieras. Para navegar entre las cuentas, presione la tecla Tab o Mayús+Tab. Para seleccionar una cuenta, presione la barra espaciadora. Cuando termine, presione la tecla Tab hasta que oiga "Continuar" y, después, presione Entrar.

    Nota: Los datos pueden tardar unos instantes en cargarse. Cuando se complete la carga, las transacciones recientes se mostrarán en la hoja de cálculo y una descripción general de las cuentas en el panel Dinero en Excel .

Explorar y navegar por el libro de Dinero en Excel

El libro de Dinero en Excel tiene los siguientes elementos principales:

• Hojas de cálculo que contienen sus datos financieros:

  • La hoja Bienvenida contiene una descripción general de Dinero en Excel.

  • La hoja Instrucciones contiene instrucciones paso a paso para configurar el libro de Dinero en Excel.

  • La hoja Instantánea contiene una instantánea mensual de las tendencias de gasto en comparación con el mes anterior.

  • La hoja Transacciones contiene una tabla de transacciones de todas las cuentas que ha agregado a Dinero en Excel. Puede filtrar las transacciones en función de la fecha, comerciante, categoría, importe de la transacción y el banco y la cuenta con los que se realizó la transacción.

  • La hoja Categorías contiene una lista de categorías predeterminadas para transacciones y también puede agregar sus propias categorías para una mayor personalización.

• Panel Dinero en Excel con las siguientes pestañas:

  • La pestaña Cuentas contiene el botón Agregar una cuenta y una descripción general de todas las cuentas que ha agregado a Dinero en Excel y su saldo actual.

  • La pestaña Plantillas contiene plantillas adicionales que puede agregar al libro de Dinero en Excel para obtener aún más funcionalidad.

  • La pestaña Para usted contiene información personal y alertas sobre su actividad, incluyendo compras grandes o gastos bancarios.

  • La pestaña Configuración contiene opciones de configuración como la administración de cuentas y las preferencias de correo electrónico, así como vínculos a información de soporte técnico, comentarios e información de privacidad.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo navegar dentro de un libro de Excel, consulte Usar un lector de pantalla para explorar y navegar por Excel.

Para navegar dentro del panel Dinero en Excel , presione la tecla Tab o Mayús+Tab hasta que oiga el nombre del elemento o la pestaña que desee y presione Entrar para abrirlo.

Vea también

Métodos abreviados de teclado de Excel

Tareas básicas con un lector de pantalla en Excel

Configure su dispositivo para que funcione con accesibilidad en Microsoft 365

Usar un lector de pantalla para explorar y navegar en Excel

Contenido

• Crear un nuevo libro de Dinero en Excel

• Explorar y navegar por el libro Dinero en Excel

Crear un nuevo libro de Dinero en Excel

Inicie sesión en su suscripción de Microsoft 365 Personal o Familia para acceder a la plantilla de Dinero en Excel.

1. En la página de inicio Excel para la Web, presione la tecla Tab hasta que oiga "Obtener acceso a más plantillas" y presione Entrar.

2. Presione la tecla Tab hasta que oiga "Explorar más plantillas" y presione Entrar.

3. Presione la tecla Tab o Mayús+Tab hasta que oiga "Administrar y organizar sus finanzas, todo en un mismo lugar. Descargue Dinero en Excel ahora" y presione Entrar.

4. Presione Ctrl+F6 hasta que oiga "Dinero en Excel " y, después, presione la tecla Tab hasta que oiga "Confiar en este complemento" y, después, presione Entrar.

5. Presione la tecla Tab hasta que oiga "Iniciar sesión" y presione Entrar. Inicia sesión con tu cuenta de Microsoft y concede los permisos necesarios.

6. Cuando haya iniciado sesión con su suscripción de Microsoft 365 Personal o Familia, Dinero en Excel le pedirá que vincule sus cuentas financieras. Presione la tecla Tab hasta que oiga "Siguiente" y presione Entrar.

7. Revise la información de privacidad que aparece ahora en el panel Dinero en Excel . Cuando termine, presione la tecla Tab hasta que oiga "Continuar" y, después, presione Entrar.

8. Presione la tecla Tab hasta que oiga "Buscar", escriba el nombre de la institución financiera y, después, presione Entrar. Para examinar los resultados de la búsqueda, presione la tecla Tab o Mayús+Tab hasta que oiga el nombre de la institución financiera y, después, presione Entrar para seleccionarlo.

9. Escriba las credenciales de inicio de sesión que usa para la institución financiera seleccionada. Presione la tecla Tab o Mayús+Tab para desplazarse entre los campos de credenciales. Cuando termine, presione la tecla Tab hasta que oiga "Enviar" y presione Entrar.

   Microsoft no tendrá acceso a sus credenciales de inicio de sesión. Si su institución financiera requiere autenticación en dos fases, es posible que se le pida que elija si desea verificar con un mensaje de texto, un mensaje de correo electrónico o una llamada telefónica. Para desplazarse entre los campos de formulario, presione la tecla Tab o Mayús+Tab. Para realizar una selección, presione Entrar. Cuando recibas el código de verificación, escríbelo en el campo correspondiente y, a continuación, presiona la tecla Tab hasta que oigas "Enviar" y presiona Entrar.

10. Selecciona las cuentas que quieras vincular. Dinero en Excel es muy útil cuando agrega todas sus cuentas financieras. Para navegar entre las cuentas, presione la tecla Tab o Mayús+Tab. Para seleccionar una cuenta, presione la barra espaciadora. Cuando termine, presione la tecla Tab hasta que oiga "Continuar" y, después, presione Entrar.

    Nota: Los datos pueden tardar unos instantes en cargarse. Cuando se complete la carga, las transacciones recientes se mostrarán en la hoja de cálculo y una descripción general de las cuentas en el panel Dinero en Excel .

Explorar y navegar por el libro de Dinero en Excel

El libro de Dinero en Excel tiene los siguientes elementos principales:

• Hojas de cálculo que contienen sus datos financieros:

  • La hoja Bienvenida contiene una descripción general de Dinero en Excel.

  • La hoja Instrucciones contiene instrucciones paso a paso para configurar el libro de Dinero en Excel.

  • La hoja Instantánea contiene una instantánea mensual de las tendencias de gasto en comparación con el mes anterior.

  • La hoja Transacciones contiene una tabla de transacciones de todas las cuentas que ha agregado a Dinero en Excel. Puede filtrar las transacciones en función de la fecha, comerciante, categoría, importe de la transacción y el banco y la cuenta con los que se realizó la transacción.

  • La hoja Categorías contiene una lista de categorías predeterminadas para transacciones y también puede agregar sus propias categorías para una mayor personalización.

• Panel Dinero en Excel con las siguientes pestañas:

  • La pestaña Cuentas contiene el botón Agregar una cuenta y una descripción general de todas las cuentas que ha agregado a Dinero en Excel y su saldo actual.

  • La pestaña Plantillas contiene plantillas adicionales que puede agregar al libro de Dinero en Excel para obtener aún más funcionalidad.

  • La pestaña Para usted contiene información personal y alertas sobre su actividad reciente, incluyendo compras grandes o gastos bancarios.

  • La pestaña Configuración contiene opciones de configuración como la administración de cuentas y las preferencias de correo electrónico, así como vínculos a información de soporte técnico, comentarios e información de privacidad.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo navegar dentro de un libro de Excel, vaya a Usar un lector de pantalla para explorar Excel y navegar por él.

Para navegar dentro del panel Dinero en Excel , presione la tecla Tab o Mayús+Tab hasta que oiga el nombre del elemento o la pestaña que quiera y presione Entrar para abrirlo.

Vea también

Métodos abreviados de teclado de Excel

Tareas básicas usando un lector de pantalla con Excel

Usar un lector de pantalla para explorar y navegar en Excel